证券代码：601330               证券简称：绿色能源 可转债代码：113054              可转债简称：绿动转债      绿色能源环保集团股份有限公司        公开刊行 A 股可搬动公司债券                受托顾问事务论述                （2023 年度）                 债券受托顾问东说念主                 二〇二四年六月                    进击声明   本论述依据《公司债券刊行与往复顾问办法》（以下简称“《顾问办法》”）《绿色动 力环保集团股份有限公司 2021 年公开刊行 A 股可搬动公司债券之受托顾问条约》（以下 简称“《受托顾问条约》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公开刊行 A 股可搬动公司债 券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）《绿色能源环保集团股份有限公司 2023 年 年度论述》等干系公开信息透露文献、第三方中介机构出具的专科主意等，由本期债券 受托顾问东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证 券编制本论述所援用的财务数据，引自经普华永说念中天司帐师事务所（特等往常合资） 审计的 2023 年度审计论述和刊行东说念主出具的 2023 年度公司年度论述。本论述其他内容及信 息来源于第三方专科机构出具的专科主意以及绿色能源环保集团股份有限公司提供的资 料或阐发，请投资东说念主温柔并孤苦作念出投资判断。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举主意，投资者应付干系事宜作念 出孤苦判断，而不应将本论述中的任何内容据以动作中信建投证券所作的承诺或声明。 在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本论述用作其他任何用途。                                                                 目          录                   第一节 本期债券情况 一、核准文献及核准鸿沟    本次刊行仍是绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司”或“发 行东说念主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月 24 日召 开的 2021 年第一次临时鼓舞大会、2021 年第一次 A 股类别鼓舞大会和 2021 年第一次 H 股类别鼓舞大会审议通过。 公开刊行 A 股可搬动公司债券决策的议案》，对本次公开刊行可搬动公司债券决策中的部 天职容进行转圜。上述改造事项仍是公司鼓舞大会授权董事会办理，无需再行提交公司 鼓舞大会审议。    中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公 开刊行可搬动公司债券的批复》（证监许可[2022]132 号），核准公司向社会公开刊行面值 总数 23.60 亿元可搬动公司债券（以下简称“本期债券”或“绿动转债”）。    绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公开刊行了 2,360 万张可搬动公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会 计师事务所（特等往常合资）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕 马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公开刊行 A 股可搬动公司债券 召募资金考据论述》。    经上海证券往复所自律监管决定书[2022]70 号文快活，公司 23.60 亿元可搬动公司债 券将于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“绿动转债”，债券代 码“113054.SH”。 二、本期债券的主要条件    （一）刊行主体及债券简称    刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。    （二）刊行鸿沟    本次刊行可转债总数为东说念主民币 236,000.00 万元。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。      （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日（T 日）至 2028 年 2 月 24 日。      （五）票面利率    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。      （六）还本付息的期限和样貌    本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息样貌，到期奉赵本金并支付终末一年利 息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额 自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息债 权登记日捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率。    （1）本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息样貌，计息肇端日为可转债刊行首 日，即 2022 年 2 月 25 日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺脱时期不另付息。    每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公司将 在每年付息日之后的五个往复日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）肯求搬动成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支付本计息年度及以 后计息年度的利息。    （4）可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。   （七）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个 往复日起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假 日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺脱时期付息款项不另计息）。   （八）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （九）转股价钱的详情过甚转圜   本次刊行可转债的开动转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募阐发书公告日前二十个交 易日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价转圜 的情形，则对转圜前往复日的收盘价按经过相应除权、除息转圜后的价钱计较）和前一 个往复日公司 A 股股票往复均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净财富和股 票面值。   前二十个往复日公司 A 股股票往复均价=前二十个往复日公司 A 股股票往复总数/该 二十个往复日公司 A 股股票往复总量；   前一个往复日公司 A 股股票往复均价=前一个往复日公司 A 股股票往复总数/该日公 司 A 股股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款 股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价钱的转圜（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为转圜前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为转圜后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次第进行转股价钱转圜，并在上 海证券往复所网站和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登董事会决议公告， 并于公告中载明转股价钱转圜日、转圜办法及暂停转股时期（如需）；并字据《香港联合 往复总共限公司证券上市公法》及《公司公法》要求在香港阛阓给予公布（如需）。当转 股价钱转圜日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后，搬动股份登记日之前，则 该捏有东说念主的转股肯求按公司转圜后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或 鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益或转股繁衍权益时， 公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债捏有东说念主 权益的原则转圜转股价钱。相关转股价钱转圜内容及操作办法将依据届时国度相关法律 法例及证券监管部门的干系规矩来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时期，当公司 A 股股票在职意衔尾三十个往复日中至少十 五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会及类别鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会 进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓舞应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于前述 的鼓舞大会召开日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价和前一个往复日公司 A 股股票 往复均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱转圜的情形，则在转股价钱转圜日前的交 易日按转圜前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱转圜日及之后的往复日按转圜后的 转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站和中国证监会指定的 上市公司信息透露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股时期等相关信息；并 字据《香港联合往复总共限公司证券上市公法》及《公司公法》要求在香港阛阓给予公 布（如需）。从转股价钱修正日起，开始复原转股肯求并奉行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，搬动股份登记日之前，该类转股肯求应按 修正后的转股价钱奉行。   （十一）转股股数详情样貌   本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较样貌为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债捏有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转 股价钱。   转股时不足搬动为一股的可转债余额，公司将按照上海证券往复所等部门的相关规 定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对 应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，刊行东说念主将按债券面值的 109%（含终末一 期利息）的价钱赎回一说念未转股的可转债。   转股期内，当下述两种情形的纵容一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可搬动公司债券：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票衔尾三十个往复日中至少有 十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱转圜的情形，则在转圜前的往复日按转圜 前的转股价钱和收盘价计较，在转圜后的往复日按转圜后的转股价钱和收盘价计较。   （十三）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何衔尾三十个往复日的 收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可搬动公司债券捏有东说念主有权将其捏有 的可搬动公司债券一说念或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可搬动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而转圜的 情形，则在转圜前的往复日按转圜前的转股价钱和收盘价钱计较，在转圜后的往复日按 转圜后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“衔尾 三十个往复日”须从转股价钱转圜之后的第一个往复日起再行计较。   终末两个计息年度可搬动公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次餍足后可按上述商定 条件欺诈回售权一次，若在初次餍足回售条件而可搬动公司债券捏有东说念主未在公司届时公 告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不成再欺诈回售权，可搬动公司债券 捏有东说念主不成屡次欺诈部分回售权。   若公司本次刊行的可搬动公司债券召募资金投资花式的实施情况与公司在召募阐发 书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的， 可搬动公司债券捏有东说念主享有一次回售的职权。可搬动公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可 搬动公司债券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加 回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉 期内乌有施回售的，不应再欺诈附加回售权。   （十四）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可搬动公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总共 A 股往常股鼓舞（含因 A 股可搬动 公司债券转股酿成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行样貌及刊行对象   本次刊行的绿动转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的 原 A 股鼓舞优先配售，原 A 股鼓舞优先配售后余额部分（含原 A 股鼓舞烧毁优先配售部 分）弃取网上通过上交所往复系统向社会公众投资者发售的样貌进行。认购金额不足 据本色资金到账情况详情最终配售遵守和包销金额，当包销比例耕种本次刊行总数的 30% 时，刊行东说念主、主承销商将协商是否弃取中止刊行门径，并实时向中国证券监督顾问委员 会论述，淌若中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。   本次可搬动公司债券的刊行对象为： 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司总共 A 股鼓舞。 法东说念主、证券投资基金、稳妥法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。      （十六）向原A股鼓舞配售的安排      原 A 股鼓舞可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例计 算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例搬动为手数，每 1 手（10 张）为一个申购 单元，即每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股鼓舞可字据自己情况自行决定本色认购的 可转债数目。      （十七）本次召募资金用途      本次公开刊行可转债召募资金总数 236,000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用 于以下花式：                                                   单元：万元 序号            花式称号           花式投资总数           拟使用召募资金额               臆测                 369,391.15       236,000.00      在本次刊行召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资花式程度的本色情况以自 筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照干系规矩的方法给予置换。      若本色召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述花式拟以召募资金插足金额，在 最终详情的本次召募资金投资花式范围内，公司将字据本色召募资金数额，衔尾公司经 营情况及花式开发本色情况，转圜并最终决定召募资金的具体投资花式、优先规章及各 花式的具体投资额，召募资金不足部分由公司自筹惩办。      （十八）担保事项      本次刊行可转债不提供担保。      （十九）受托顾问东说念主   公司聘任中信建投证券股份有限公司为受托顾问东说念主，并与受托顾问东说念主就受托顾问相 关事宜强硬受托顾问条约。 三、债券评级情况 份有限公司公开刊行可搬动公司债券信用评级论述》，字据评级遵守，评定刊行主体信用 等第为 AA+，评级瞻望为雄厚；本次可转债债项信用等第为 AA+。   字据中诚信国外信用评级有限包袱公司于 2022 年 5 月 24 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2022 年度追踪评级论述》，公司主体信用等第为 AA+ ，评级瞻望为雄厚； 看护“绿动转债”的债项信用等第为 AA+。   字据中诚信国外信用评级有限包袱公司于 2023 年 5 月 25 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2023 年度追踪评级论述》，本次追踪看护主体及债项前次评级论断，公 司主体信用等第为 AA+，评级瞻望为雄厚；看护“绿动转债”的债项信用等第为 AA+。   字据中诚信国外信用评级有限包袱公司于 2024 年 5 月 8 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2024 年度追踪评级论述》，本次追踪看护主体及债项前次评级论断，公 司主体信用等第为 AA+，评级瞻望为雄厚；看护“绿动转债”的债项信用等第为 AA+。         第二节 债券受托顾问东说念主试验职责情况   中信建投证券动作绿色能源公开刊行 A 股可搬动公司债券的债券受托顾问东说念主，严格 按照《顾问办法》《公司债券受托顾问东说念主执业行动准则》《召募阐发书》及《受托顾问协 议》等规矩和商定试验归赵券受托顾问东说念主的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司 及本期债券情况进行捏续追踪和监督，密切温柔公司的考虑情况、财务情况、资信现象， 以及偿债保险门径的实施情况等，监督公司召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付情 况，切实调度债券捏有东说念主利益。中信建投证券弃取的核查措檀越要包括：             第三节 刊行东说念主年度考虑情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况  公司称号（汉文）：绿色能源环保集团股份有限公司  公司称号（英文）：Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.  汉文简称：绿色能源  英文简称：Dynagreen  A 股股票简称：绿色能源  A 股证券代码：601330.SH  H 股股票简称：绿色能源环保  H 股证券代码：1330.HK  法定代表东说念主：乔德卫  缔造日期：2000 年 3 月 29 日  注册本钱：139,345 万元  注册地址：广东省深圳市南山区科技南十二路 007 号九洲电器大厦二楼东北楼  解救社会信用代码：914403007152708132  邮政编码：518057  说合电话：0755-36807688-8009  传真号码：0755-33631220  公司网址：https://www.dynagreen.com.cn/  电子邮箱：ir@dynagreen.com.cn  考虑范围：从事垃圾点火等环保产业的工夫开发、干系开采狡计开发及系统集成， 垃圾处理花式工程顾问、运营顾问及工夫做事、干系的工夫究诘（考虑范围中波及许可 证顾问或须取得干系禀赋证方可考虑的，按相关规矩办） 二、刊行东说念主2023年度考虑情况及财务现象    公司是中国最早从事生存垃圾点火发电的企业之一，主要以 BOT 等特准考虑的样貌 从事生存垃圾点火发电厂的投资、开发、运营、调度以及工夫参谋人业务。公司着眼于经 济较阐发的长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海经济圈的广博阛阓空间，业务布 局延长至安徽、湖北、贵州、山西、广西、江西、湖南、陕西、河南、四川等中西部地 区，酿成了安身于长三角、珠三角、环渤海，放射世界的阛阓布局。限制 2023 年 12 月 /日，装机容量 842MW，公司花式数目和垃圾处理才能均位居行业前线。2023 年，受在 建花式数目与鸿沟减少等成分影响，公司已毕营收东说念主民币 395,554.85 万元，较昨年同期 下落 13.39%；已毕包摄于上市公司鼓舞的净利润东说念主民币 62,928.14 万元，较昨年同期下落                                                              单元：东说念主民币万元                                                        本期比上年同期    主要司帐数据         2023年度                2022年度                            2021年度                                                          增减(%) 买卖收入               395,554.85            456,711.79         -13.39             505,688.94 包摄于上市公司鼓舞 的净利润 包摄于上市公司鼓舞 的扣除非芜俚性损益           61,790.65             73,266.70         -15.66              68,611.65 的净利润 考虑行动产生的现款 流量净额                                                        本期末比上年同                                                        期末增减（%） 包摄于上市公司鼓舞 的净财富 总财富               2,253,726.56          2,267,744.02         -0.62            2,021,446.60       主要财务宗旨            2023年度           2022年度        本期比上年同期增减(%)             2021年度 基本每股收益（元／股）                      0.45         0.53                   -15.09           0.50 稀释每股收益（元／股）                      0.43         0.48                   -10.42           0.50 扣除非芜俚性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净财富收益率（%）                    8.31        10.64        减少2.33个百分点                11.06 扣除非芜俚性损益后的加权平 均净财富收益率（%）                第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 一、公开刊行A股可搬动公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督顾问委员会《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公开刊行可 搬动公司债券的批复》(证监许可[2022]132 号)核准，公开刊行面值总数东说念主民币 23.60 亿元 A 股可搬动公司债券，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。本次公开刊行可转 换公司债券召募资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马威华振司帐师事务所（特等往常合 伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627 号验资论述。    公司 2023 年本色使用金额 36,293.16 万元，累计已使用召募资金 208,074.18 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司公开刊行可转债召募资金余额（含召募资金累计酿成的银行 进款利息收入 2,199.14 万元）为 28,601.60 万元。 二、本期可搬动公司债券召募资金存放和顾问情况    为法度公司召募资金的顾问，保护投资者的权益，字据《上市公司监管带领第 2 号 ——上市公司召募资金顾问和使用的监管要求（2022 年改造）》和上海证券往复所发布的 《上海证券往复所上市公司自律监管带领第 1 号——法度运作》以及公司《召募资金管 理轨制》的干系规矩，2022 年 4 月 1 日，公司同中信建投证券与招商银行股份有限公司 深圳分行强硬了《召募资金专户存储三方监管条约》；公司、登封绿色能源再生能源有限 公司、中信建投证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行强硬了《召募资金专户 存储四方监管条约》；公司、恩施绿色能源再生能源有限公司、中信建投证券与中国邮政 储蓄银行股份有限公司前海分行强硬了《召募资金专户存储四方监管条约》；公司、朔州 绿动南山环境能源有限公司、中信建投证券与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行强硬 了《召募资金专户存储四方监管条约》；公司、武汉绿色能源再生能源有限公司、中信建 投证券与招商银行股份有限公司深圳分行强硬了《召募资金专户存储四方监管条约》；公 司、葫芦岛绿动环保有限公司、中信建投证券与国度开发银行辽宁省分行强硬了《召募 资金专户存储四方监管条约》。上述条约与上海证券往复所制定的《召募资金专户存储三 方监管条约（范本）》不存在紧要各别。    可转债召募资金使用时期，公司严格奉行监管条约，试验干系义务。限制 2023 年 12 月 31 日，可转债各召募资金专户余额如下：                                                      单元：东说念主民币万元 序      开户主体        开户银行             银行账号              余额          备注 号     绿色能源环保集   招商银行股份有限公司     团股份有限公司   深圳分行     登封绿色能源再   中国邮政储蓄银行股份     生能源有限公司   有限公司前海分行     恩施绿色能源再   中国邮政储蓄银行股份     生能源有限公司   有限公司前海分行     朔州绿动南山环   汇丰银行（中国）有限     境能源有限公司   公司深圳分行     武汉绿色能源再   招商银行股份有限公司     生能源有限公司   深圳分行     葫芦岛绿动环保   国度开发银行辽宁省分     有限公司      行                  臆测                                 28,601.60 三、本期可搬动公司债券召募资金本色使用情况   限制 2023 年 12 月 31 日止，本次可转债召募资金使用情况如下：                                                                                                                                                            单元：万元          召募资金总数(注 1)                            234,476.64                                    今年度插足召募资金总数                                               36,293.16         变更用途的召募资金总数                                     0                                                                                            已累计插足召募资金总数(注 2)                                             208,074.18        变更用途的召募资金总数比例                                    0                                                                                         限制期末累                                                                  花式可         已变更项                                                                                              限制期末投                                       是否达                                          限制期末承                            限制期末累         计插足金额                                花式达到预        今年度实                 行性是 承诺投资    目，含部   召募资金承         转圜后投                           今年度插足                                            入程度                                      到掂量                                          诺插足金额                            计插足金额         与承诺插足                                定可使用状        现的效益                 否发生  花式      分变更   诺投资总数          资总数                             金额                                          （%）(4)＝                                     效益(注                                           (1)(注 3)                         (2)(注 2)     金额的差额                                 态日期          (注 4)               紧要变         （如有）                                                                                              (2)/(1)(注 6)                                 5)                                                                                         (3)＝(2)-(1)                                                             化 登封花式    不适用      15,000.00   15,000.00      15,000.00                 -     15,000.00                 -            100 2021 年 12 月             0.82      否           否 恩施花式    不适用      40,000.00   35,866.30      35,866.30          4,794.97     34,932.09         934.21             97.40       2022 年 9 月     988.93       否           否 朔州花式    不适用      44,000.00   34,321.56      34,321.56          4,531.77     27,004.07       7,317.49             78.68       2023 年 3 月   -1,347.83      否           否 武汉二期         不适用      48,000.00   58,184.15      58,184.15         18,838.98     50,598.41       7,585.74             86.96       2023 年 6 月    3,988.17      是           否 花式 葫芦岛发         不适用      32,000.00   35,627.99      35,627.99          8,127.44     25,062.97      10,565.02             70.35       2023 年 5 月      -11.47      否           否 电花式 偿还银行         不适用      55,476.64   55,476.64      55,476.64                 -     55,476.64                 -            100           不适用        不适用       不适用            否 贷款 臆测              234,476.64 234,476.64      234,476.64         36,293.16    208,074.18      26,402.46                     -            -     不适用           -          - 未达到辩论程度原因(分具体募投花式)                                          今年度不存在未达到辩论程度的情况。 花式可行性发生紧要变化的情况阐发                                            今年度不存在花式可行性发生紧要变化的情况。 召募资金投资花式先期插足及置换情况                                           公司以自筹资金事前插足召募资金投资花式的总金额为 61,136.79 万元，并已于 2022 年度完成置换。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                           今年度不存在以闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置召募资金进行现款顾问，投资干系居品情况                                      今年度不存在以闲置召募资金进行现款顾问，投资干系居品的情况。 用超募资金永久补充流动资金或奉赵银行贷款情况        今年度不存在以超募资金永久补充流动资金或奉赵银行贷款的情况。 召募资金结余的金额及酿成原因                今年度召募资金尚在插足经由中，不存在召募资金结余的情况。                               金用于其他募投花式的议案》，因登封、朔州及恩施花式已达到预定可使用状态，掂量结余资金共 13,812.14 召募资金其他使用情况                    万元。公司拟将掂量节余召募资金调剂给武汉二期、葫芦岛发电花式使用，向武汉二期花式调剂 10,184.15                               万元，向葫芦岛发电花式调剂 3,627.99 万元（最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准)。公司孤苦                               董事、监事会对该事项发表了快活的主意，中信建投证券对该事项出具了核查主意。  注 1：“召募资金总数”以扣除刊行用度后召募资金净额为依据详情。  注 2：“限制期末累计插足召募资金总数”包括召募资金到账后“今年度插足金额”及本色已置换先期插足金额。  注 3：“限制期末承诺插足金额”以最近一次已透露召募资金投资辩论为依据详情。  注 4：“今年度已毕的效益”的计较口径、计较方法应与承诺效益的计较口径、计较方法一致。各募投花式产生的税收里面收益率需待总共这个词花式周期 罢了后计较得出。上表中的“今年度已毕的效益”指各募投花式今年度已毕的净利润，该净利润的计较口径、计较方法与承诺效益中的净利润计较口径、 计较方法一致。  注 5：部分募投花式今年度未达到掂量效益的原因主要系登封花式、恩施花式、朔州花式、葫芦岛发电花式插足时刻较短，垃圾量暂时不足预期、产 能利用率不足。  注 6：“限制期末插足程度”为召募资金款项支付程度。          第五节 本次债券担保情面况 本次“绿动转债”未提供担保，请投资者尽头温柔。          第六节 债券捏有东说念主会议召开情况 议。               第七节 本次债券付息情况   字据本期可搬动债券刊行条件的规矩，本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息 样貌，计息肇端日为可转债刊行首日，即2022年2月25日。每年的付息日为本次刊行的可 转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复 日，顺脱时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   刊行东说念主于2023年2月27日开始支付自2022年2月25日至2023年2月24日时期的利息。本 次付息为公司可转债第一年付息，本期债券票面利率为0.20%（含税），即每张面值100 元东说念主民币可转债兑息金额为0.20元东说念主民币（含税）。   刊行东说念主于2024年2月26日开始支付自2023年2月25日至2024年2月24日时期的利息。本 次付息为公司可转债第二年付息，本期债券票面利率为0.40%（含税），即每张面值100 元东说念主民币可转债兑息金额为0.40元东说念主民币（含税）。            第八节 本次债券的追踪评级情况 份有限公司公开刊行可搬动公司债券信用评级论述》，字据评级遵守，评定刊行主体信用 等第为 AA+，评级瞻望为雄厚；本次可转债债项信用等第为 AA+。   字据中诚信国外信用评级有限包袱公司于 2022 年 5 月 24 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2022 年度追踪评级论述》，公司主体信用等第为 AA+，评级瞻望为雄厚； 看护“绿动转债”的债项信用等第为 AA+。   字据中诚信国外信用评级有限包袱公司于 2023 年 5 月 25 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2023 年度追踪评级论述》，本次追踪看护主体及债项前次评级论断，公 司主体信用等第为 AA+，评级瞻望为雄厚；看护“绿动转债”的债项信用等第为 AA+。   字据中诚信国外信用评级有限包袱公司于 2024 年 5 月 8 日出具的《绿色能源环保集 团股份有限公司 2024 年度追踪评级论述》，本次公司主体信用等第为 AA+，评级瞻望为 雄厚；看护“绿动转债”的债项信用等第为 AA+。评级遵守较前次莫得变化。         第九节 债券捏有东说念主权益有紧要影响的其他事项 一、债券受托顾问条约第3.5条商定的紧要事项   刊行东说念主与受托顾问东说念主签署的《绿色能源环保集团股份有限公司 2021 年公开刊行 A 股 可搬动公司债券之受托顾问条约》第 3.5 条商定的紧要事项如下：   “（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规矩的紧要事件；   （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起甲方股份变动，需 要转圜转股价钱，大要依据召募阐发书商定的转股价钱向下修正条件修正转股价钱；   （三）召募阐发书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大要不赎回；   （四）可转债搬动为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已刊行股票总数的 百分之十；   （五）未搬动的可转债总数少于三千万元；   （六）可转债担保东说念主发生紧要财富变动、紧要诉讼、团结、分立等情况；   （七）甲方信用现象发生紧要变化，可能影响按期偿还债券本息的；   （八）有经历的信用评级机构对可搬动公司债券的信用或公司的信用进行评级，并 已出具信用评级遵守的；   （九）可能对可搬动公司债券往复价钱产生较大影响的其他紧要事项；   （十）法律、行政法例、部门规章、法度性文献规矩或中国证监会、往复所要求的 其他事项。   甲方就上述事件告知乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安全向 乙方作出版面阐发，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应付门径。甲方受到紧要 行政处罚、行政监管门径或规律责罚的，还应当实时透露干系违警违法行动的整改情 况。” 的紧要事项。 二、转股价钱转圜   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 9.82 元/股，最新转股价钱为 9.60 元/股，转股 价钱转圜情况如下：   因公司实施 2021 年度利润分配决策，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利 1 元（税前）。 “绿动转债”转股价钱自 2022 年 7 月 21 日起转圜为 9.72 元/股，转圜后的转股价钱自 2022 年 7 月 21 日（除息日）起顺利。   因公司派送 2022 年度现款股利，“绿动转债”的转股价钱由东说念主民币 9.72 元/股转圜为东说念主 民币 9.60 元/股,转圜后的转股价钱自 2023 年 7 月 26 日（除息日）起顺利。   （以下无正文） （本页无正文，为《绿色能源环保集团股份有限公司公开刊行可搬动公司债券受托管 理事务论述（2023 年度）》之盖印页）                        债券受托顾问东说念主：中信建投证券股份有限公司                                       年   月   日